Checklist de Preparación

1. Información General del Negocio

Nombre de la empresa

Descripción de lo que hace el negocio

Servicios o productos principales

Principales ofertas que desean promocionar

2. Usuarios que Utilizarán el Sistema

Para cada usuario necesitamos:

Nombre completo

Correo electrónico

Número de teléfono

Rol dentro del sistema (Administrador / Usuario normal)

3. Calendarios e Integraciones

Si utilizan alguno de estos sistemas, tengan disponibles los accesos o a la persona que los administra:

Google Calendar

Outlook Calendar

Calendly

4. Accesos a Plataformas

Es importante que durante la implementación esté disponible la persona que tenga acceso a:

Redes Sociales

Facebook

Instagram

TikTok

Google

Google Business Profile

Google Analytics (si aplica)

Google Tag Manager (si aplica)

Comunicación

WhatsApp Business

5. Dominio y Correos

Si tienen dominio propio, necesitaremos acceso o apoyo de la persona que pueda:

Agregar registros DNS

Crear subdominios

Configurar correos corporativos

Esto es necesario para: Landing Pages, Formularios, Correos automáticos, Seguimiento automatizado

6. Material de Marca

Por favor comparte:

7. Material Comercial

Mientras más información tengamos, mejores resultados podremos construir. Por favor comparte:

8. Información para Automatizaciones e IA (si aplica)

Comparte toda la información posible sobre:

Preguntas frecuentes

Objeciones comunes de clientes

Proceso de ventas

Políticas del negocio

Información de productos o servicios

Guiones comerciales actuales

Respuestas frecuentes de WhatsApp

9. Recomendaciones para la Reunión

✓ Reserva aproximadamente 2 horas

✓ Conéctate desde un lugar tranquilo

✓ Asegúrate de tener una buena conexión a internet

✓ Ten disponibles los accesos o las personas responsables de las plataformas que utilizas

Nuestro objetivo es entender cómo funciona tu negocio y construir un sistema de conversión personalizado que te ayude a captar, organizar, dar seguimiento y convertir más clientes de manera eficiente.